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专家解读2020年建筑行业发展趋势

发布时间:2020-07-25 14:13:49浏览次数:

2020年建筑行业发展趋势,首先是建筑相关产业研究,侧面分析其对建筑行业的影响,然后是新冠肺炎疫情对工程行业影响的思考,最后是建筑设计行业未来发展展望,让从业人员对新的一年行业发展趋势有一定的了解,提升经营人员的工作效率及经营决策。


1. 国内经济环境


近10年以来,中国经济一直维持着较快增长的态势。然而2020年初,突如其来的新冠肺炎疫情打破这种趋势。为了防控疫情,中国采取了最严格的措施,停产停业、封城封市,经济被按下了暂停键。其中,体现经济发展景气程度的PMI指数,直接揭示了疫情对于经济的影响。

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由图44可见,2020年2月制造业与非制造业PMI指数已经跌到了35.7%和29.6%;与此对比,在2008年11月,当时正处于受金融危机影响最严重之时,制造业和非制造业PMI指数分别为38.8%和45.4%。可见,疫情对于中国经济的影响,短期内甚至比2008年金融危机更严重。当然,好消息是,随着国内疫情的有效控制以及复工复产的有序推进,3月份的PMI值显著回升,中国经济正以最快速度步入发展正轨。


建筑行业作为中国经济的重要组成部分,其未来的变化必然会受到整体经济形势的影响,这些影响则是通过产业链的传导而逐步渗透的。


2. 建筑行业及其产业链分析


建筑施工是一种以具有创造性的设计施工蓝图为依据,在一定的空间和时间范围内,将图纸上的各种线条变为实物的过程。一般而言,建筑施工包括了基础工程施工、主体结构施工、屋面工程施工、装饰工程施工等。


产业链中往往存在着丰富多彩的上下游关系和相互价值交换,犹如一只“无形的手”,影响着本行业的整体发展水平。建筑施工行业的产业链上游主要涵盖了两大基础性行业:一是建筑器械行业,通常涉及到挖掘机、压路机、搅拌机等等;二是建筑原材料行业,主要是指钢筋、水泥等。这些行业供需关系的变化,将会对建筑施工行业的整体效益水平产生显著的影响。建筑施工行业的下游主要是房地产行业和个体户,其中,房地产行业的市场景气程度,对该行业的发展具有显著的调节作用。建筑施工的下游行业通常被称为“业主”,其议价能力相对较强。本节主要从建筑行业上游原材料入手,分析当前产业发展情况。


(1) 建筑行业上游原材料


建筑工程施工过程中,涉及的建筑材料会包括钢筋、水泥、沙石、玻璃等。但由于疫情影响,各行业春节前后生产规律已被打破,以往的关联关系可能会发生短时间的结构性变化。从供给指数中可见,2月份建筑业各上游环节供给均受到了严重影响。上游原材料供给的不足,直接导致了建筑业供给紧缺;同时这种突发供给量的减少还同时伴有能源供应结构的调整,短期内还传导到了建筑行业,引起了其相关产业结构的改变。


说明:建筑业上游原材料包含钢铁、煤炭、有色金属、石油、化工、建材等原材料,其中建材包含水泥与混凝土。

常规而言,建材供给会对于建筑业的供给产生直接影响;然而,经过分析后,情况略有不同。从下表中可以发现,与建筑业供给相关性最高的依次是煤炭供给和建材供给。建材是建筑工程的直接上游,而煤炭作为我国重要的电力来源,直接影响的了高能耗原材料,比如钢铁、水泥等的生产,也就是说短期内煤炭供给对于建筑行业起着非常重要的作用。


(2) 煤炭供给对于建筑行业企业影响


下图是“十三五”规划中,关于电力结构的内容节选。可以清晰地看到,虽然近些年来,非化石能源应用逐渐扩大,但化石能源仍是目前我国重要的电力来源,其中火电装机量仍占总量的一半以上,而火电的主要方式是燃煤。

在电力高耗能企业中,有两大类重要的建材生产企业,分别是钢铁和水泥。下表数据来自2019年全社会用电量统计表。


正是因为从煤炭到电力、从电力到建材、再从建材到建筑工程的传导过程,加之当前疫情后期复工复产进程的加快,行业上游原材料的产能成了建筑工程进度的重要因素之一。因此,对于后期建筑行业的发展状况来说,还需要关注建材以及煤炭供结的动向。目前,几大煤炭产区都出台一些政策方案,通过调配运力和人员,尽快恢复生产以及运输的正常化。根据《中国能源报》报道,截止到3月底,主要煤产区复工复产已基本完成,全国总体产能也基本恢复。从这些情况分析,建筑工程相关上游产品产能恢复,以及工程有序复工,建筑行业整体趋势向好,正在逐步跟上经济全面复苏的脚步。


(3) 结论


在近年来中国经济稳中有升的背景下,新冠肺炎疫情暂时打乱了中国经济发展的节奏,同时在一定程度上通过建筑行业上游产业对建筑行业产生了影响。但通过国内各方在防控疫情与积极复工复产各方面的工作,国内经济形式正在向着积极方向发展,产业链关系也正在迅速恢复。


在国内疫情得到有效控制的背景下,国内能源生产与运输正在加速恢复正常化,高耗能原材料生产供给正步入正轨。根据3月份住建部副部长倪虹在发布会表示,截至3月8日,全国房屋和市政工程有19.25万个项目,复工项目达11.19万个,占58.15%。而当前复工有两难,用工返岗难,工地防疫设施设备难。因此,之后一段时间内,建筑行业发展的主要难点是在行业内部。行业内各类企业应该积极配合地方政府与相关部门,并从各企业实际情况出发为解决行业难点采取行之有效的措施。


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